Vivendi conclut la vente de SFR à Numericable

vendredi 28 novembre 2014 20h12
 

PARIS (Reuters) - Vivendi a annoncé jeudi la finalisation de la cession de l'opérateur télécoms SFR au câblo-opérateur Numericable pour un montant d'environ 13,2 milliards d'euros, dont une partie sera affectée à la réduction de sa dette obligataire.

Le groupe dirigé par l'homme d'affaires Vincent Bolloré précise dans un communiqué avoir reçu au total 13,366 milliards d'euros en numéraire, dont 200 millions d'euros devront être reversés pour la participation de Vivendi au financement de l'acquisition de Virgin Mobile par Numericable, qui a reçu jeudi le feu vert de l'Autorité de la concurrence.

Comme prévu, Vivendi conserve une participation de 20% dans SFR-Numéricable, qu'il ne pourra pas céder avant un délai d'un an. Il pourra recevoir également un complément de prix de 750 millions d'euros en fonction des performances financières futures du nouvel ensemble.

Vivendi avait préféré en avril l'offre de reprise de Numericable à celle de Bouygues.

Dans son communiqué, il précise qu'il entend affecter une grande partie du produit de cession à la réduction de sa dette obligataire de 6,7 milliards d'euros. Il sera destiné prioritairement au remboursement anticipé de la totalité de huit emprunts en euro (pour un montant de 4,25 milliards d'euros) et en dollar (0,6 milliard de dollars) qui comportent une option d'achat anticipé (Make-Whole).

"Cette opération, qui sera finalisée avant la fin de l’année, entraînera, en sus du remboursement du principal pour 4,7 milliards d'euros, le paiement d'une soulte de l'ordre de 0,6 milliard d'euros", précise Vivendi.

La cession de SFR marque une étape majeure du recentrage du conglomérat sur les médias. Vivendi, focalisé sur la musique avec Universal Music Group et la télévision avec Canal+, veut devenir un poids lourd international des contenus en puisant si besoin dans sa trésorerie regarnie, ce qui donne lieu à pléthore de spéculations sur ses emplettes potentielles.

Il a précisé à la mi-novembre qu'il comptait boucler la vente du brésilien GVT au deuxième trimestre 2015.

Ces cessions, qui s'ajoutent à celles de Maroc Telecom et Activision Blizzard, parachèvent deux années de restructuration qui ont vu Vivendi se délester de près de 70% de ses activités pour réduire la dette et faire remonter son titre en Bourse.   Suite...

 
Vivendi a finalisé la cession de l'opérateur télécoms SFR au câblo-opérateur Numericable pour un montant d'environ 13,2 milliards d'euros, dont une partie sera affectée à la réduction de sa dette obligataire. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau