Telefonica cède 2,5% de China Unicom pour 687 millions d'euros

lundi 10 novembre 2014 18h13
 

MADRID/HONG KONG (Reuters) - Telefonica a annoncé mardi avoir cédé une participation de 2,5% dans China Unicom (Hong Kong) pour quelque 687 millions d'euros dans le cadre d'un échange de blocs.

Dans un avis financier, l'opérateur télécoms espagnol précise que les actions ont été vendues au prix unitaire de 11,14 dollars HK, soit une décote d'environ 3% par rapport au dernier cours de clôture.

Ce prix correspond au bas de la fourchette de 11,14-11,34 euros que Telefonica proposait pour la vente de la moitié de sa participation.

Le groupe détenait avant cette opération 1,19 million d'actions du groupe chinois, équivalant à une participation de 4,98% selon les données de Thomson Reuters. L'échange de blocs a été organisé par Bank of America.

Telefonica a entrepris depuis deux ans de céder des actifs non stratégiques afin de se concentrer sur ses principaux marchés en Europe et en Amérique latine, tout particulièrement au Brésil où il projette de fusionner sa filiale Vivo avec GVT, récemment racheté au français Vivendi, pour créer un groupe intégré de télécoms qui serait leader dans ce pays.

Telefonica passe aussi pour être intéressé par un autre opérateur brésilien, Tim Participações, pour le rachat duquel il pourrait s'associer à Grupo Oi et America Movil.

Telefonica, dont l'endettement au deuxième trimestre s'élevait à 43,8 milliards d'euros - les résultats du troisième trimestre seront publiés mercredi - avait déjà cédé en juin 2012 environ 5% de China Unicom pour 1,4 milliard de dollars.

Dans son avis financier, l'entreprise dit maintenir son alliance avec l'opérateur chinois.

(Tracy Rucinski à Madrid et Denny Thomas à Hong Kong, Véronique Tison pour le service français)

 
Telefonica cherche à lever entre 859 et 875 millions de dollars (688-700 millions d'euros) en cédant une partie de sa participation dans China Unicom. /Photo d'archives/REUTERS/Petar Kujundzic