Entrée en Bourse à 35,50-42,50 euros l'action pour Rocket Internet

mardi 23 septembre 2014 20h54
 

BERLIN (Reuters) - Le groupe allemand de capital-risque Rocket Internet a mis à prix mardi son introduction en Bourse dans une marge de 35,50 à 42,50 euros par titre, se valorisant 6,2 milliards d'euros au plus.

La société berlinois anticipe un produit brut d'émission de l'ordre de 1,477 milliard d'euros, en supposant qu'il place le nombre maximal de titres à un prix situé dans le milieu de la fourchette.

Fondé en 2007 par les frères Oliver, Alexander et Marc Samwer, Rocket est présent dans une centaine de pays et a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires d'un milliard de dollars dans le commerce électronique.

Zalando, le premier groupe européen de confection en ligne, au lancement duquel Rocket a participé, envisage également une IPO qui pourrait le valoriser 5,6 milliards d'euros. La demande de ses titres est pour l'instant soutenue.

Les trois frères détiennent 52,3% de Rocket Internet, ainsi que des participations dans Zalando.

La période de souscription s'ouvrira le 24 septembre et se terminera le 7 octobre, avec une cotation en Bourse de Francfort prévue pour le 9 octobre.

Rocket Internet précise que le produit de l'émission sera réinvesti dans le lancement de nouvelles sociétés, dans le financement de sociétés existantes et dans la consolidation des participations dans certaines des entreprises les mieux établies.

Il répète qu'aucun actionnaire existant de vendra de titres durant l'IPO et que tous se sont engagés à ne pas le faire durant une période de 12 mois.

(Emma Thomasson, Wilfrid Exbrayat pour le service français)