Altice s'efforce de financer une offre sur Time Warner Cable

vendredi 22 mai 2015 18h25
 

SAN FRANCISCO/LONDRES (Reuters) - Altice discute actuellement avec plusieurs banques du financement d'une offre d'achat sur Time Warner Cable, le deuxième câblo-opérateur américain, a-t-on appris vendredi de plusieurs sources proches du dossier.

Ces discussions constituent une étape importante vers une possible OPA sur Time Warner Cable (TWC), qui intéresse également son compatriote Charter Communications.

Comcast a renoncé le mois dernier à racheter TWC pour 45,2 milliards de dollars, le projet se heurtant à l'opposition des autorités américaines de la concurrence.

Parmi les banques avec lesquelles discute Altice figurent JPMorgan Chase & Co, Nomura, BNP Paribas, Société générale, Barclays et Banque Royale du Canada, ont précisé les sources.

Le montant du financement reste à déterminer et rien n'assure qu'Altice présentera bien une offre, ont ajouté certaines de ces sources, qui ont requis l'anonymat, les discussions étant confidentielles.

Le financement pourrait inclure une émission obligataire à haut rendement en dollar ainsi que des prêts bancaires, a expliqué l'une des sources.

A Wall Street, l'action Time Warner Cable gagnait 3% à 170,44 dollars vers 16h00 GMT, portant la capitalisation boursière à 48 milliards de dollars (43,5 milliards d'euros) environ. A la Bourse d'Amsterdam, Altice a gagné 2,10% à 131,10 euros.

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Altice, dirigé par l'homme d'affaires franco-israélien Patrick Drahi, discute actuellement avec plusieurs banques du financement d'une offre d'achat sur Time Warner Cable, le deuxième câblo-opérateur américain, selon plusieurs sources. /Photo d'archives/REUTERS/Philippe Wojazer