Accord pour le rachat de TDF France

mardi 4 novembre 2014 20h02
 

LONDRES/PARIS (Reuters) - Un consortium emmené par le fonds de pension canadien PSP Investments va racheter les actifs français de Télédiffusion de France (TDF) dans le cadre d'une transaction d'environ 3,5 milliards d'euros, ont dit à Reuters plusieurs sources proches de l'opération.

L'accord sur la vente de TDF France pourrait être signé dans les prochaines heures et être annoncé dans les tout prochains jours.

"PSP est parvenu à un accord pour reprendre les actifs français de TDF pour environ 3,5 milliards d'euros", a dit une source proche du dossier.

"On commence à voir la lumière au bout du tunnel mais je veux être prudent", a dit de son côté une autre source, en référence à des négociations quelque peu laborieuses depuis plus d'un an.

TDF, qui a pour clients des groupes de télévision et de radio ainsi que des opérateurs de téléphonie, a enclenché le processus de vente de ses activités en France au cours de l'été 2013.

Le groupe et ses actionnaires, les fonds TPG Group, Ardian et Charterhouse Capital ainsi que la Banque publique d'investissement (BPI), comptent sur cette vente pour rembourser une dette de quelque 3,8 milliards d'euros.

TDF, TPG Capital, Charterhouse et la BPI se sont refusés à tout commentaire. Ardian n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

Associé au fonds Arcus, puis rejoint par le fonds de pension néerlandais APG et le gestionnaire d'actifs Brookfield, PSP Investments est revenu en mai, contre toute attente, dans la course pour le rachat des actifs français de TDF, relançant un processus qui paraissait alors compromis.

PSP a profité des difficultés du fonds Dering Capital qui était sorti victorieux du dernier tour d'enchères avec une proposition avoisinant 3,7 milliards d'euros mais qui n'a pas réussi à boucler le financement de son offre avant la date butoir convenue avec les propriétaires de TDF, selon des sources impliquées dans les discussions.   Suite...

 
Un consortium emmené par le fonds de pension canadien PSP Investments va racheter les actifs français de Télédiffusion de France (TDF) dans le cadre d'une transaction d'environ 3,5 milliards d'euros, dit-on de sources proches de l'opération. /Photo d'archives/REUTERS/Lisi Niesner