Numericable augmente son capital pour racheter SFR

mercredi 29 octobre 2014 11h59
 

par Gwénaëlle Barzic

PARIS (Reuters) - Numericable a annoncé mercredi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 4,7 milliards d'euros en vue de compléter le financement de son rachat de l'opérateur mobile SFR.

L'opération marque l'une des dernières étapes avant la prise de contrôle effective de la filiale de Vivendi par le spécialiste du câble pour donner naissance au nouveau numéro deux français des télécoms derrière l'opérateur historique Orange.

"Nous sommes maintenant dans la dernière ligne droite", a déclaré à des journalistes le PDG de Numericable Eric Denoyer, confirmant à la même occasion qu'il assurerait la direction générale du nouvel ensemble.

Patrick Drahi, dirigeant de la holding Altice, maison mère de Numericable, prendra quant à lui comme prévu la présidence du duo.

Dans un communiqué diffusé mercredi confirmant des informations publiées par Reuters mardi soir, le câblo-opérateur précise que l'augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, se traduira par l'émission de 15 actions nouvelles pour 7 actions existantes au prix de 17,82 euros par action.

Ce prix fait apparaître une décote de 62,96% par rapport au cours de clôture de Numericable le 27 octobre.

Altice s'est d'ores et déjà engagée à souscrire à l'opération à hauteur d'environ 75% du montant total de l'émission, le solde étant par ailleurs garanti par un syndicat de banques.

L'offre, qui aura lieu du 31 octobre au 12 novembre, sera ouverte au public en France exclusivement.   Suite...

 
Numericable annonce le lancement d'une augmentation de capital d'environ 4,7 milliards d'euros en vue de compléter le financement de son rachat de l'opérateur mobile SFR, filiale de Vivendi. /Photo d'archives/REUTERS/Charles Platiau