Orange lance une OPA à 3,4 milliards de dollars sur Jazztel

mardi 16 septembre 2014 13h47
 

par Gwénaëlle Barzic et Leila Abboud et Julien Toyer

PARIS/MADRID (Reuters) - Orange va lancer une offre publique d'achat sur l'opérateur télécoms espagnol Jazztel valorisant ce dernier à 3,4 milliards d'euros, en vue de renforcer sa présence dans un pays où il contrôle déjà le numéro trois du mobile.

Orange a annoncé lundi soir qu'il proposerait 13 euros par action pour acquérir la totalité de Jazztel, ce qui représente selon lui une prime de 34% par rapport au cours moyen pondéré de l'opérateur fixe sur les 30 derniers jours.

L'acquisition, qui devrait être réalisée au premier semestre 2015, sera financée par l'émission d'obligations hybrides et une augmentation de capital qui pourra atteindre deux milliards d'euros en fonction de la quantité de titres apportés.

La transaction, grâce à laquelle Orange espère réaliser 1,3 milliard d'euros de synergies, bénéficie du soutien de l'actionnaire de référence de Jazztel Leopoldo Fernandez Pujals, qui s'est engagé à apporter ses 14,5% du capital à l'offre.

Pour aboutir, celle-ci doit recevoir l'aval des détenteurs représentant plus de 50% du capital, sans compter les titres déjà promis à l'offre.

A Madrid, l'action Jazztel gagne 5,65% à 12,725 euros à 13h20. A Paris, Orange cède 1,53% à 11,27 euros, les investisseurs réagissant au projet d'augmentation de capital annoncé pour financer l'OPA.

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Orange va lancer une offre publique d'achat sur l'opérateur télécoms espagnol Jazztel valorisant ce dernier à 3,4 milliards d'euros. /Photo d'archives/REUTERS/Régis Duvignau