Alibaba va augmenter la taille de son introduction en Bourse

lundi 15 septembre 2014 12h23
 

HONG KONG (Reuters) - Alibaba Group prévoit d'augmenter la taille de son introduction en Bourse aux Etats-Unis en raison de l'engouement que suscite la transaction, ont dit lundi des sources proches du dossier.

Le géant chinois du commerce en ligne a annoncé il y 10 jours que la fourchette initiale de prix en vue de son offre publique de vente (IPO) se situerait entre 60 et 66 dollars par action ADS (certificat d'action étrangère), ce qui valorise la société à environ 162,69 milliards de dollars au plus haut.

Vendredi, d'autres sources ont dit qu'Alibaba avait l'intention de fermer son livre d'ordres tôt plus tôt que prévu après avoir reçu suffisamment d'ordres pour vendre toutes les actions offertes en vue de son introduction en Bourse.

La cotation du groupe chinois lui permettrait de lever environ 21,1 milliards de dollars, ce qui en ferait la plus importante introduction en Bourse (IPO) du secteur technologique jamais réalisée aux Etats-Unis.

Si toutes les options de surallocation sont levées, le total du produit de l'opération passerait à 24,3 milliards de dollars, établissant ainsi un nouveau record de levée de fonds via une introduction en Bourse.

Ce record est actuellement détenu par Agricultural Bank of China, qui avait levé 22,1 milliards en 2010 lors de sa mise sur le marché.

Une porte-parole d'Alibaba n'a pas voulu commenter la possibilité d'un accroissement de la taille de l'offre.

L'agence Bloomberg de son côté a rapporté que la limite haute de la fourchette de prix serait relevée à plus de 70 dollars.

Alibaba poursuit pendant ce temps sa tournée de présentation aux investisseurs. S'exprimant lundi dans les salons de l'hôtel Ritz Carlton de Hong Kong, le fondateur du groupe, Jack Ma, a indiqué lundi qu'Alibaba prévoyait de se développer aux Etats-Unis et en Europe après l'IPO.

(Elzio Barreto et Fiona Lau, Benoît Van Overstraeten pour le service français, édité par Véronique Tison)

 
Jack Ma, fondateur d'Alibaba. Le géant chinois du commerce en ligne prévoit d'augmenter la taille de son introduction en Bourse aux Etats-Unis en raison de l'engouement que suscite la transaction, selon des sources proches du dossier. /Photo prise le 15 septembre 2014/ REUTERS/Bobby Yip