CORR-Vivendi étudie les offres de rachat de GVT

jeudi 28 août 2014 12h38
 

PARIS (Reuters) - Au §10, lire 5,7% et non 8,3% pour l'option d'achat dans Telecom Italia

Le conseil de surveillance de Vivendi étudiera dans la journée les offres concurrentes présentées par Telecom Italia et Telefonica, pour le rachat de sa filiale brésilienne de téléphonie GVT.

L'offre de l'opérateur télécoms italien valorise GVT à sept milliards d'euros et celle, améliorée, de l'opérateur espagnol à 7,45 milliards d'euros.

Vivendi a ajouté que les deux offres financières étaient assorties de propositions de partenariat dans les contenus.

Le groupe français a précisé que l'offre de Telecom Italia expirait le 10 septembre et celle de Telefonica le 29 août.

"Le conseil de surveillance de Vivendi, qui se tient aujourd'hui, étudiera ces deux offres dans le meilleur intérêt des actionnaires de Vivendi et des salariés de GVT, et décidera de la suite à y donner", dit Vivendi dans un communiqué.

L'offre de Telecom Italia est à 24% en numéraire et à 76% en actions. Elle prévoit une fusion entre GVT et la filiale brésilienne de l'opérateur italien, Tim Participacoes, dont Vivendi se verrait octroyer 15% du capital.

Elle inclut en outre une prise de participation d'environ 20% de Vivendi dans Telecom Italia, via une augmentation de capital réservée, précise l'opérateur italien qui conservera le contrôle de la nouvelle entité avec environ 60% des actions.

Dans le même temps, l'espagnol Telefonica a relevé de 750 millions d'euros son offre pour GVT, à 7,45 milliards d'euros, surpassant ainsi celle de son concurrent italien.   Suite...

 
Le conseil de surveillance de Vivendi étudiera dans la journée les offres concurrentes présentées par Telecom Italia et Telefonica, pour le rachat de sa filiale brésilienne de téléphonie GVT. /Photo d'archives/REUTERS/Christian Hartmann