15 mai 2014 / 07:23 / il y a 3 ans

Fusion des britanniques Dixons Retail et Carphone Warehouse

Les distributeurs spécialisés britanniques Carphone Warehouse et Dixons Retail annoncent jeudi un accord de fusion de 3,8 milliards de livres (4,6 milliards d'euros) visant à créer un poids lourds européen de la distribution de téléphonie mobile et d'électronique grand public. /Photo prise le 15 mai 2014/Toby Melville

LONDRES (Reuters) - Les distributeurs spécialisés britanniques Carphone Warehouse et Dixons Retail ont annoncé jeudi un accord de fusion de 3,8 milliards de livres (4,6 milliards d'euros) visant à créer un poids lourds européen de la distribution de téléphonie mobile et d'électronique grand public.

L'alliance de Carphone, premier distributeur indépendant d'Europe sur le marché de la téléphonie mobile, et de Dixons, numéro deux européen des magasins d'électronique grand public, donnera naissance à un groupe au chiffre d'affaires d'environ 12 milliards de livres, employant 45.000 salariés et disposant d'un réseau de 2.900 boutiques, indiquent les deux entreprises.

"Nous évoluons sur deux marchés complémentaires qui sont en train de converger", a expliqué à Reuters le directeur général de Carphone Andrew Harrison.

A l'issue de l'opération, les actionnaires actuels de chacune des deux sociétés détiendront 50% du capital du nouvel ensemble, dénommé Dixons Carphone.

L'accord prévoit que les actionnaires de Dixons reçoivent 0,155 nouvelle action Dixons Carphone pour chacun de leurs titres.

Sur la base des cours de clôture de mercredi, Carphone affiche une capitalisation boursière de 1,90 milliard de livres et Dixons une valeur de 1,87 milliard.

Les actions Dixons et Carphone perdaient respectivement 5,2% et 3,2% vers 10h45 GMT à la Bourse de Londres. Les deux titres avaient monté depuis l'annonce, en février dernier, de négociations entre les deux sociétés en vue d'une fusion.

Dixons Carphone, dont l'acte de naissance sera soumis aux actionnaires des deux groupes ainsi qu'aux autorités de régulation, aurait toutes les chances de figurer dans le FTSE 100, l'indice de référence de la Bourse de Londres.

Les deux entreprises ont dit travailler à un programme de synergies et de réduction des coûts d'au moins 80 millions de livres étalé jusqu'en 2017-2018.

Le directeur général de Dixons Sebastian James prendra la direction de la nouvelle entité qui sera présidée par Charles Dunstone, actuel président et actionnaire à 23,5% de Carphone.

Selon Freddie George, analyste chez Cantor Fitzgerald, Dixons est peu susceptible de s'intéresser aux activités de Carphone hors de Grande-Bretagne, qui comprennent notamment une grosse participation dans Virgin Mobile France.

James Davey, Marc Angrand et Patrick Vignal pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat

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