Atos lance l'introduction en Bourse de Worldline

mercredi 7 mai 2014 10h34
 

par Cyril Altmeyer

PARIS (Reuters) - Atos a lancé mercredi l'introduction en Bourse de Worldline, son pôle de technologies liées aux paiements en ligne, avec pour objectif de consolider un secteur de plus en plus externalisé par les banques et promis à une forte croissance avec la généralisation des smartphones et tablettes.

La division, l'un des principaux moteurs de croissance d'Atos, bénéficiera d'un apport initial de capital de 245 millions d'euros, aboutissant à une trésorerie nette de 150 millions, a déclaré son directeur général Gilles Grapinet.

Worldline - qui gère des transactions en ligne sécurisées et permet des paiements d'achats à distance, par exemple sans sortir de sa voiture ou de sa cuisine - pourrait être valorisée entre 2,3 et 2,6 milliards d'euros dans le cadre de cette opération, selon les estimations fournies par des banques.

Atos a déposé mardi le document de base auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

La société de services informatiques dirigée par Thierry Breton avait dit mi-avril prévoir d'introduire en Bourse environ un quart du capital de Worldline, scindée du reste du groupe en juillet 2013, afin d'accélérer son développement.

Atos compte en conserver le contrôle, tout en étant ouvert à l'entrée d'actionnaires au tour de table ultérieurement, a déclaré lors d'une conférence téléphonique Gilles Grapinet. Worldline aura la capacité de réaliser des acquisitions de plusieurs centaines de millions d'euros, a-t-il précisé.

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