Zebra Tech acquiert les services entreprises de Motorola

mardi 15 avril 2014 13h57
 

(Reuters) - Zebra Technologies, spécialisé dans les solutions pour codes barres, a annoncé mardi le rachat de la division de services aux entreprises de Motorola Solutions pour 3,5 milliards de dollars (2,5 milliards d'euros) en numéraire.

Cette division de Motorola Solutions est à la peine car la clientèle tend à reporter ses commandes et, plus généralement, réduire ses dépenses.

La transaction sera financée en numéraire à hauteur de 200 millions et par recours à l'emprunt pour 3,25 milliards de dollars.

L'action Zebra est en hausse de 5,4% à 72 dollars en avant-Bourse, tandis que Motorola Solutions recule de 1,2% à 63 dollars.

Motorola Solutions a par ailleurs publié des résultats provisoires du premier trimestre, donnant un bénéfice ajusté de 50 cents par action ainsi qu'un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,8 milliard de dollars. Le consensus Thomson Reuters I/B/E/S donnait 51 cents et 1,88 milliard de dollars respectivement.

Zebra a lui aussi publié des résultats trimestriels provisoires, donnant un BPA ajusté de 88-91 cents et un CA de 287-289 millions de dollars (consensus: 83 cents et 281,6 millions).

Zebra compte que la transaction soit relutive immédiatement après sa conclusion en fin d'année.

(Abhirup Roy à Bangalore, Véronique Tison et Wilfrid Exbrayat pour le service français)

 
Zebra Technologies, spécialisé dans les solutions pour codes barres, rachète la division de services aux entreprises de Motorola Solutions pour 3,5 milliards de dollars (2,5 milliards d'euros) en numéraire. /Photo d'archives/REUTERS/Fred Greaves