Groupe Open lance une OPA de 41 millions d'euros sur Sylis

lundi 7 juillet 2008 19h02
 

PARIS (Reuters) - La société de services informatiques (SSII) Groupe Open annonce un projet d'offre publique d'achat sur son concurrent Sylis.

Groupe Open précise dans un communiqué que son offre se compose à titre principal d'une OPA à un prix de 4,25 euros par action, "faisant ressortir une prime de 73,47% par rapport au cours de clôture du 4 juillet 2008 et de 55,30% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des 3 derniers mois".

Selon un avis diffusé par l'AMF, l'offre porte sur les 9.686.567 actions Sylis en circulation à ce jour. Elle représente ainsi un montant de 41,1 millions d'euros.

A titre subsidiaire, Groupe Open propose une offre publique d'échange "selon une parité de 10 actions Groupe Open pour 27 actions Sylis, dans la limite de 1.013.607 actions Sylis, faisant ressortir une prime de 64,78 % sur le cours de clôture du 4 juillet et une prime de 51,86% sur le cours moyen pondéré par les volumes des 3 derniers mois".

Groupe Open précise que Sylis, société cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris, est aujourd'hui l'un des principaux groupes français de conseil et de services informatiques, avec un chiffre d'affaires de 138 millions d'euros réalisé en 2007 et un effectif de 1.740 personnes.

"Cette opération permettrait l'émergence d'une des 10 premières SSII françaises, avec un chiffre d'affaires combiné d'environ 325 millions d'euros (base 2007) et plus de 4.000 collaborateurs", ajoute la SSII.

"En s'appuyant sur le management de Sylis, Groupe Open constituerait un ensemble particulièrement complémentaire, tant sur le plan géographique que sur le plan sectoriel. Ce rapprochement s'inscrirait pleinement dans la stratégie de Groupe Open, dont l'objectif est d'atteindre un chiffre d'affaires de 450 millions d'euros à l'horizon 2010."

L'AMF a demandé la suspension de la cotation des actions Sylis et Groupe Open, qui reprendra le 9 juillet à 9h. Sylis a été suspendu sur un cours de 2,25 euros et Open à 11,10 euros.

Benjamin Mallet, édité par Jacques Poznanski