Qtel mandate JPMorgan pour une possible offre sur Maroc Tel-sces

jeudi 6 décembre 2012 19h44
 

PARIS, 6 décembre (Reuters) - Qtel, opérateur télécoms du Qatar, a fait appel à JPMorgan Chase pour le conseiller en vue d'une possible offre sur la participation de Vivendi dans Maroc Telecom, a-t-on appris jeudi auprès de quatre sources proches du dossier.

En octobre, des sources avaient indiqué à Reuters que Vivendi espérait récolter au moins 5,5 milliards d'euros de la vente de ses 53% dans le premier opérateur marocain de téléphonie fixe et mobile, et qu'il avait reçu des marques d'intérêt préliminaires de la part de plusieurs opérateurs.

Le conglomérat français cherche à céder plusieurs actifs dans le cadre de la revue stratégique qu'il a engagée afin de réduire sa dette, de redresser son cours de Bourse et de diminuer son exposition au secteur des télécoms.

En plus du mandat donné à JP Morgan, Qtel a également choisi six banques jeudi pour une émission obligataire en dollars. Selon les sources, les banquiers proposent également à l'opérateur de mettre en place des financements relais en vue de son offre sur Maroc Telecom.

JP Morgan, Qtel et Vivendi ont tous refusé de faire un commentaire. (Dinesh Nair, Gilles Guillaume pour le service français, édité par)