Solocal augmente son capital et refinance sa dette

jeudi 13 février 2014 07h46
 

PARIS, 13 février (Reuters) - Solocal a annoncé jeudi le lancement d'une augmentation de capital d'un montant de 440 millions d'euros ainsi que l'ouverture de discussions avec ses créanciers en vue de repousser les échéances de ses dettes arrivant à échéance en 2015.

L'éditeur d'annuaires imprimés et en ligne précise dans un communiqué que l'augmentation de capital est souscrite ou garantie en totalité par trois des principaux actionnaires du groupe et cinq investisseurs institutionnels.

A l'issue de l'opération, l'ex-PagesJaunes prévoit de rembourser 400 millions d'euros de dette, ce qui réduirait son endettement à moins de 1,2 milliard d'euros à fin 2013.

Solocal a par ailleurs fait état d'un chiffre d'affaires consolidé de 998,9 millions d'euros pour 2013, en repli de 5,8% à données comparables et d'une marge brute de 424,3 millions.

La société a confirmé ses perspectives pour 2014. (Gwénaëlle Barzic, édité par Dominique Rodriguez)