PagesJaunes décroche un accord sur le refinancement de sa dette

mardi 13 novembre 2012 07h33
 

* Les créances à échéance novembre 2013 prorogées à septembre 2015

* PagesJaunes s'engage à rembourser E680 mlns d'ici avril 2015

* Reprise du dividende conditionnée à la baisse du ratio dette nette/Ebitda

* Confirme ses objectifs financiers pour 2012

par Gwénaëlle Barzic

PARIS, 13 novembre (Reuters) - PagesJaunes a annoncé mardi être parvenu à un accord avec ses banques créancières sur le refinancement de sa dette au terme de six mois de négociations parfois difficiles, levant une incertitude majeure sur l'avenir de la société.

L'éditeur d'annuaires imprimés et en ligne a obtenu la prorogation à septembre 2015 de la maturité de ses dettes arrivant à échéance en novembre 2013 en contrepartie du remboursement d'environ 680 millions de créances.

Cet accord offre un répit à l'entreprise dont le cours de Bourse a fondu de plus de 50% depuis le début de l'année face aux doutes du marché sur sa capacité à parvenir à un compromis avec ses banques.

La société a réussi à refinancer 70% de ses dettes en 2011 mais l'incertitude portait sur une dernière tranche de 638 millions et une ligne de crédit renouvelable de 300 millions.   Suite...