Elis donne le coup d'envoi de son IPO

mardi 9 septembre 2014 08h13
 

PARIS, 9 septembre (Reuters) - Elis, spécialiste français de la blanchisserie industrielle, a donné mardi le coup d'envoi de son projet d'introduction en Bourse (IPO) avec l'enregistrement de son document de base auprès de l'AMF.

Le groupe, détenu à 83% par la société d'investissement Eurazeo, présentera mardi matin à la presse une IPO prévue pour intervenir dans le courant de l'automne.

"L'enregistrement du document de base constitue la première étape du processus d'introduction en Bourse du groupe Elis sur le marché réglementé d'Euronext Paris, sous réserve des conditions de marché et de la délivrance par l'AMF d'un visa sur le prospectus relatif à l'opération", déclare le groupe dans un communiqué.

Dans son document de base, il précise vouloir procéder à une opération de refinancement de sa dette à hauteur d'environ 1,35 milliard d'euros grâce à l'augmentation de capital prévue dans le cadre de son IPO et anticiper une amélioration de sa marge opérationnelle à environ 16,5% du chiffre d'affaires consolidé du groupe d'ici 2017.

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* Le document de base: bit.ly/WK6yoT (Gilles Guillaume, édité par Benoît Van Overstraeten)