Ingenico va racheter Ogone, spécialiste du paiement en ligne

mardi 29 janvier 2013 07h13
 

PARIS, 29 janvier (Reuters) - Ingenico a annoncé mardi avoir conclu un accord de principe avec le fonds Summit Partners en vue d'acquérir Ogone, spécialiste européen des services de paiement en ligne, pour une valeur d'entreprise de 360 millions d'euros.

Le financement du rachat de la société basée à Bruxelles sera constitué de 120 millions d'euros de trésorerie et de 240 millions d'euros de lignes de crédit déjà obtenues, a précisé le spécialiste des terminaux de paiements dans un communiqué.

"Le rapprochement du portefeuille de clients et la combinaison de l'infrastructure des entités du groupe Ingenico avec la plateforme d'Ogone permettra la réalisation d'importantes synergies", a ajouté le groupe, qui table sur un impact de plus de 20 millions d'euros additionnels sur son résultat brut d'exploitation (Ebitda) en 2015.

Ingenico a également indiqué que l'opération devrait être neutre sur son bénéfice net par action en 2013 et "fortement relutive" en 2014 (avant allocation du prix d'acquisition).

La réalisation de l'opération devrait intervenir au premier trimestre. (Benjamin Mallet, édité par Alexandre Boksenbaum-Granier)