31 août 2009 / 06:56 / il y a 8 ans

CORR LEAD2 Wendel-Lourde perte au S1, nouvel accord sur la dette

(Bien lire au §11 Materis et non Stahl)

* Perte nette de 960 millions d'euros

* Accords sur la dette, amélioration de la trésorerie

* Suspension des clauses bancaires de Deutsch

* Confirme n'avoir aucun projet de cession pour le moment

PARIS, 31 août (Reuters) - Wendel (MWDP.PA), qui a annoncé lundi une perte nette de près d'un milliard d'euros au premier semestre et de nouveaux accords sur ses échéances de dette, a confirmé qu'il n'avait aucun projet de cession à court terme.

La société d'investissement, qui avait averti au printemps que le premier semestre, comme l'exercice 2009, se solderaient par une perte "significative", a vu son résultat plombé par une dépréciation d'actifs de 705 millions d'euros sur sa part de 17,7% dans Saint-Gobain (SGOB.PA) ainsi que par des pertes de dilution de 742 millions induites par les augmentations de capital du groupe de matériaux de construction et par le paiement d'une partie de son dividende en titres.

La perte nette de Wendel a atteint 959,8 millions d'euros (contre un bénéfice de 313,8 millions un an plus tôt), après des plus-values de cession de 464 millions d'euros tirées de la vente des activités pétrolières d'Oranje-Nassau et d'un bloc de 10% dans Bureau Veritas (BVI.PA).

Le résultat net des activités des sociétés ou participations du groupe a quant à lui chuté à 61,8 millions d'euros, contre 303,2 millions un an plus tôt.

Le président du directoire, Frédéric Lemoine, a confirmé lors d'une conférence de presse, que la société n'avait pas de projet de nouvelles cessions d'actifs à court terme et répété que Wendel entandait maintenir sa participation dans Saint-Gobain au niveau actuel.

"Nous n'avons aucun projet de cession d'actifs pour l'instant (...). Concernant Saint-Gobain, notre objectif est clair, c'est de maintenir notre participation au niveau actuel", a-t-il dit en réponse à une question.

Le prix de revient de la part de Wendel dans Saint-Gobain ressort à 65 euros par action (contre un cours de 31,5 euros ce lundi) et la dette totale contractée pour cette acquisition totalise 5,5 milliards d'euros.

DETTE

Le groupe, qui s'est donné pour priorité d'accroître sa marge de manoeuvre financière, a cédé pour 781 millions d'euros d'actifs sur le semestre et a poursuivi le réaménagement de ses échéances de dettes, portant au total à 1.255 millions d'euros le montant dont le remboursement a été reporté.

Sa trésorerie a quant à elle progressé à 2.553 millions d'euros à la fin juin, contre 2.311 millions un an plus tôt.

Wendel a précisé avoir reporté une ligne de crédit non tirée de 600 millions d'euros pour le refinancement de sa participation dans Saint-Gobain (SGOB.PA) qui arrivait à échéance cette année et qui sera tirable jusqu'en 2013. Après un accord sur la rénégociation de la dette de sa filiale Materis (chimie de spécialités), Wendel a annoncé lundi la signature d'un accord avec les créanciers de Deutsch (connecteurs haute performance) permettant à la société de bénéficier d'une période de neuf mois pendant laquelle ses "covenants" bancaires sont suspendus.

L'actif net réévalué du groupe est ressorti à 37,2 euros par action au 26 août, contre 31,0 euros fin mai et 22 euros fin 2008.

Frédéric Lemoine, à la tête de Wendel depuis avril dernier, a également réduit l'équipe de direction de Wendel, supprimant le poste de secrétaire général occupé par Jean-Michel Mangeot.

"Nous avons jugé que cette organisation avec un secrétariat général était excessive, trop complexe", a-t-il expliqué.

Par aileurs, Philippe Donnet, chargé des opérations asiatiques, a quitté le groupe.

La valeur, qui avait bondi de 26% entre les 19 et 26 août, cède 6,55% vers 12h00, à 33,07 euros, pour une capitalisation boursière de 1,8 milliard d'euros.

Depuis le début de l'année, elle cède 6,6% après une chute de 63% en 2008.

Pascale Denis, édité par Jean-Michel Bélot et Cyril Altmeyer

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