30 septembre 2009 / 14:48 / dans 8 ans

Bourse - Le droit de souscription BNP Paribas déjà recherché

 PARIS, 30 septembre (Reuters) - Le droit préférentiel de souscription (DPS) BNP Paribas BNPP_r.PA se traite au-dessus de sa valeur théorique dès son premier jour de cotation, signe de l‘intérêt des investisseurs pour l‘augmentation de capital de 4,3 milliards d‘euros annoncée la veille par la banque.
 Vers 16h35, le bon s’échange à 1,499 euro, soit 27 centimes au-dessus de son prix théorique (1,472 euro) calculé sur la base de la parité fixée à une action nouvelle pour 10 actions existantes, au prix de souscription de 40 euros par action.
 Le volume de transactions sur les bons s’élève à 23,3 millions de pièces, un niveau encore modéré, la plupart des investisseurs se contentant d’être des observateurs attentifs en attendant d‘avoir défini leur stratégie en la matière, notent des traders qui attendent une montée en puissance sur ce marché.
 “Les investisseurs regardent l‘augmentation de capital avec beaucoup d‘attention, mais ils prennent le temps de définir les niveaux sur lesquels ils veulent intervenir”, dit l‘un d‘eux.
 “C‘est un vrai succès en perspective. L‘opération a été très bien perçue par les investisseurs et les arbitragistes”, dit-il.
 A ce stade de la séance, l‘action BNP perd 2,75% à 54,720 euros, sous-performant son secteur, après avoir affiche un gain exactement du même ordre, plus forte hausse du CAC, la veille.
 L‘indice CAC 40 recule de 1,09% à ce stade et l‘indice DJ Stoxx des valeurs bancaires en Europe .SX7P cède 1,82%.
 Les gérants interrogés ont bien accueilli l‘annonce ce cette augmentation de capital de la banque, qui profite du fort rebond des marchés pour rembourser dès le mois d‘octobre l‘aide accordée par l‘Etat au plus forte de la crise financière (Plus de détails [ID:nLT459064]).
 “L‘augmentation de capital de la BNP est la bienvenue. Je la soutiens et y participerai à hauteur de notre investissement existant”, a déclaré à Reuters Philippe Brugère-Trélat, gérant de Mutual Series (groupe Franklin Templeton Investments).
 “Je pense que la majorité des gérants partageront mon opinion favorable sur cette opération, qui répond pleinement aux attentes de nombreux investisseurs soucieux de voir un renforcement de la position en capital de la BNP”, a-t-il dit.
 “Je pense que l‘opération sera suivie par la Société générale (SOGN.PA) (-1,76% à 55,400 euros) qui, elle aussi, a recu une aide ‘coûteuse’ de l‘Etat qu‘il est également dans son interêt de rembourser sans trop tarder”, a-t-il ajouté.
 Une porte-parole de Société générale a déclaré mardi que la banque pourrait envisager de commencer le remboursement des aides apportées par l‘Etat à partir de début 2010.
 De son côté, le gouvernement belge annonce mercredi que l‘Etat belge souscrirait partiellement à l‘augmentation de capital. Sa part serait ramenée à environ 10,8%, contre 11,6%.
 (Juliette Rouillon, édité par Jean-Michel Bélot)  

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