LEAD 1 SocGen - L'augmentation de capital souscrite 1,72 fois

jeudi 29 octobre 2009 09h57
 

* La demande totale s'est élevée à E8,3 milliards

* Taux de souscription de 172%

PARIS, 29 octobre (Reuters) - Société générale (SOGN.PA: Cotation) a annoncé jeudi que son augmentation de capital de 4,8 milliards d'euros, lancée début octobre pour rembourser notamment l'aide reçue de l'Etat pour traverser la crise financière, avait été largement sursouscrite.

Dans un communiqué, la troisième banque française par la capitalisation boursière, a précisé que la demande totale des investisseurs s'est élevée à environ 8,3 milliards d'euros, soit un taux de souscription de 172%.

Cette opération permet de rembourser l'intégralité des actions de préférence et des Titres super-subordonnés à durée indéterminée (TSSDI) souscrits par l'Etat via la Société de Prise de Participation de l'Etat (SPPE), d'augmenter le niveau et de renforcer les ratios prudentiels de la banque.

La SocGen rappelle qu'elle lui permettra également de saisir des opportunités de croissance externe et de financer notamment le rachat en cours des 20% du capital du Crédit du Nord détenus actuellement par Dexia (DEXI.BR: Cotation).

En prenant en compte cette augmentation de capital, le remboursement des instruments détenus par la SPPE et l'acquisition des 20% complémentaires de Crédit du Nord, le ratio "core Tier One" du groupe pro forma au 30 juin 2009 ressort à environ 8,0% et le ratio Tier One à 9,7%.

Le remboursement de l'intégralité des instruments émis au profit de la SPPE pour un prix de souscription cumulé de 3,4 milliards d'euros devrait intervenir le 4 novembre 2009.   Suite...