17 juillet 2009 / 10:25 / il y a 8 ans

LEAD 1 British Airways publie une perte au T1, lève £600 mlns

* Emet £300 mlns d'obligations convertibles 2014

* Obtient £330 mlns de facilités de crédit par le biais d'un accord avec le fonds retraite

* Publie une perte d'exploitation de £100 mlns au T1

* L'action bondit de 6,3%

(complété avec déclarations du DG, cours de l'action)

LONDRES, 17 juillet (Reuters) - British Airways BAY.L a annoncé vendredi qu'elle allait lever 600 millions de livres (695 millions d'euros) par le biais d'une émission d'obligations et d'un prêt bancaire et publié une perte d'exploitation de £100 millions au titre du premier trimestre.

A 09h40 GMT, l'action bondit de 6,3% à 140,4 pence.

Mardi, le président du groupe, Martin Broughton, avait dit que BA envisageait d'émettre des obligations convertibles plutôt que des actions pour redresser son bilan, durement affecté par les difficultés du secteur aérien.

La compagnie aérienne britannique a annoncé une émission de 300 millions de livres d'obligations convertibles à échéance 2014. Selon des sources au fait du dossier, elle a été souscrite en totalité par les marchés.

Les obligations convertibles, les premières émises par le groupe depuis une opération similaire d'un montant de 320 millions de livres en 1989, devraient être assorties d'un coupon inférieur à 6% alors que les estimations l'évaluaient entre 5,5% et 6,25%, a-t-on dit de même source.

BA a également négocié avec les administrateurs de son fonds de pension britannique le déblocage de garanties bancaires qui devraient lui permettre d'obtenir environ 330 millions de livres de facilités de crédit auprès des banques.

BA VOUDRAIT CÉDER OPENSKIES

Le directeur général Willie Walsh a dit aux journalistes que ces opérations allaient supprimer tout risque de crise financière pour le groupe à court terme. "Cela met un terme aux spéculations sur des risques qui pèseraient sur British Airways à court terme", a-t-il dit.

"Nous sommes l'une des compagnies les plus solides en terme de trésorerie. Notre situation sur le plan de l'exploitation est difficile mais nous avons pris des mesures avant nos concurrents", a-t-il ajouté.

BA a par ailleurs fait état d'une perte d'exploitation de 100 millions de livres sur les trois mois clos le 30 juin et d'un chiffre d'affaires de 1,98 milliard de livres.

Selon une personne au fait dossier, qui a confirmé des informations rapportées un peu plus tôt par le Daily Telegraph, le groupe a engagé la banque d'investissement Reynolds Partners afin de trouver un acheteur pour sa compagnie déficitaire OpenSkies.

Elle précise que l'option privilégiée par BA serait de vendre une participation majoritaire dans le transporteur au cours des deux mois à venir si possible.

Des contacts informels ont déjà été établis avec des acheteurs potentiels qui vont recevoir des documents prochainement, a dit cette personne.

"Nous passons en revue tous les aspects de notre activité dans le contexte économique actuel. OpenSkies représente une petite partie de notre activité et ses pertes ne sont pas significatives en comparaison avec les pertes d'autres parties du groupe", a réagi une porte-parole de BA.

Myles Neligan, version française Gwénaelle Barzic

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