CFAO, 1ere grande "IPO" depuis 2 ans, à un prix jugé attractif

mardi 17 novembre 2009 13h44
 

* Première grande introduction à Paris depuis deux ans

* Prix dans le bas de la fourchette attendue

* CFAO vise des acquisitions à moyen terme

PARIS, 17 novembre (Reuters) - La mise en Bourse de CFAO, filiale de distribution automobile et pharmaceutique de PPR (PRTP.PA: Cotation) en Afrique, constitue la première grande opération d'introduction boursière en France depuis deux ans, à un prix jugé attractif par le marché.

L'opération pourrait en effet atteindre 1,03 milliard d'euros en cas d'exercice de l'option de surallocation au prix maximum de la fourchette indicative (24,80 à 29,00 euros) proposée aux investisseurs.

La dernière grande introduction en Bourse sur le marché français, celle de Bureau Veritas BV.PA par Wendel (MWDP.PA: Cotation), remonte à octobre 2007, avant l'éclatement de la crise financière.

"C'est la première 'IPO' (introduction en Bourse) de bonne taille depuis longtemps", souligne Eric Labbe, gérant chez CPR, pour qui l'opération va constituer un test pour un marché gelé pendant près de deux ans par la crise.

La fourchette de prix retenue, qui valorise la société entre 1,5 et 1,8 milliard d'euros, s'inscrit dans le bas des anticipations des analystes, qui tablaient en moyenne sur 1,7 à 2,3 milliards d'euros.   Suite...