15 juillet 2009 / 18:29 / dans 8 ans

LEAD 1 Orpea relève son objectif de CA 2009, émission d'OBSAAR

* Orpea émet 217 millions d‘euros d‘OBSAAR

* Relève légèrement son objectif de C.A. 2009

* Publie un C.A. en hausse de 21% pour le T2

PARIS, 15 juillet (Reuters) - Orpea (ORP.PA), gestionnaire de maisons de retraite et de cliniques, a légèrement relevé son objectif de chiffre d‘affaires pour 2009, tout en annonçant une émission de 217 millions d‘euros d‘obligations à bons de souscription et/ou d‘acquisition d‘actions (OBSAAR).

La société a annoncé mercredi dans un communiqué un chiffre d‘affaires du deuxième trimestre en hausse de 21% de 205,9 millions d‘euros, performance conforme aux attentes du marché.

“Etant donné la croissance soutenue du chiffre d‘affaires au premier semestre 2009 et la forte visibilité sur ses revenus futurs, Orpea peut aujourd‘hui relever son objectif de chiffre d‘affaires 2009 à 830 millions d‘euros, contre 820 millions d‘euros précédemment annoncés”, a déclaré la société.

Le groupe se dit également ”confiant tant sur le maintien d‘une solide rentabilité que sur une amélioration des ratios d‘endettement en 2009 et dans les exercices à venir.

Orpea précise qu‘elle utilisera son émission à hauteur de 140 millions pour allonger la maturité d‘une partie de sa dette et donc abaisser le coût de sa dette et 77 millions pour renforcer sa capacité de se développer de façon “prudente et modérée”.

En cas d‘exercise des bons, l‘effet dilutif sera, à terme, de 3,23%, note son PDG, Jean-Claude Marian, dans le communiqué.

La souscription de l’émission, réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, sera ouverte du 17 au 31 juillet 2009 inclus, précise Orpea.

Cette émission bénéficie en outre d‘engagements fermes de souscription par un consortium de banques composé de BNP Paribas, Calyon, Crédit Lyonnais et Société Générale, dit-elle.

Mercredi, avant ces annonces, le titre avait pris 0,37% à 32,490 euros en Bourse, dans un marché en forte hausse.

Juliette Rouillon

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below