4 août 2011 / 11:09 / il y a 6 ans

RPT-LEAD 1-ING-Pas d'IPO à court terme, T2 meilleur qu'attendu

(répétition avec référence aux résultats d'Axa)

* Bénéfice net T2 +24,4% à E1,5 md (consensus: E1,3 md)

* Dépréciation de 310 millions d'euros sur les titres grecs

* Pas d'acompte sur dividende, priorité au remboursement de l'aide publique

* Les conditions de marché ne se prêtent pas à une IPO - DG

* L'action grimpe de plus de 3%, surperforme le secteur

par Gilbert Kreijger

AMSTERDAM, 4 août (Reuters) - ING ING.AS ne compte pas introduire en Bourse dans un avenir proche ses opérations d'assurance, pour lesquelles des acheteurs potentiels se sont manifestés, a annoncé jeudi le bancassureur néerlandais après avoir publié des résultats supérieurs aux attentes.

Le groupe s'est engagé à se séparer d'ici fin 2013 de son portefeuille d'assurance, d'un montant de 19 milliards d'euros, en contrepartie de l'aide reçue de la part de l'Etat neerlandais pendant la crise.

"Ce n'est pas le bon moment pour réaliser une introduction en Bourse (IPO). Les marchés ne sont pas réceptifs. Peut-être le seront-ils plus à l'avenir", a déclaré le directeur général Jan Hommen.

ING va poursuivre son projet de double introduction en Bourse -- une pour ses activités d'assurance aux Etats-Unis, l'autre pour ses activités européennes et asiatiques --, mais le patron du groupe a reconnu qu'une cession d'actifs était une possibilité.

"Nous ne pouvons pas interdire aux gens de nous appeler. Ils le font et nous parlons avec eux", a-t-il dit. Selon des banquiers d'investissement interrogés par Reuters, une vente des actifs pourrait permettre un de dégager une valeur supérieure.

ING a annoncé fin juillet céder l'essentiel de ses activités d'assurance en Amérique latine au colombien GrupoSura SIS.CN pour 2,6 milliards d'euros. (voir [ID:nLDE76O0FM])

LA BRANCHE ASSURANCES SOUTIENT LE T2

Le groupe de services financiers a déclaré jeudi avoir subi une dépréciation de 310 millions d'euros sur la dette souveraine grecque qu'il détient, ce qui a légèrement amputé son bénéfice au deuxième trimestre.

Le résultat net a bondi de 24,4% sur la période, à 1,5 milliard d'euros, grâce au solide rétablissement des bénéfices de sa division d'assurance, soit plus que le consensus de 1,3 milliard d'euros.

Dopée par ce bon résultat, l'action ING grimpait de 3,02% vers 11h50 GMT, tandis que l'indice Stoxx Europe 600 du secteur de l'assurance .SXIP gagnait 0,63%.

Le secteur de l'assurance est également soutenu par la hausse de 2,3% de l'action Axa (AXAF.PA) après que l'assureur français a lui aussi annoncé des résultats meilleurs que prévu. [ID:nLDE7720IM°

La charge sur la Grèce intervient après que le secteur privé a accepté de passer une dépréciation de 21% sur les obligations d'Etat grecques arrivant à maturité avant 2020 dans le cadre du plan de sauvetage d'Athènes mis sur pied lors du sommet européen du 21 juillet. (voir [ID:nLDE76K1SY])

A titre de comparaison, les banques françaises BNP Paribas (BNPP.PA) et Société générale (SOGN.PA) ont passé des charges respectives de 534 millions d'euros et 395 millions avant impôts. [ID:nLDE77104M] et [ID:nLDE77116Y]

ING possédait environ 1,4 milliard d'euros de titres souverains grecs à fin mars.

La société néerlandaise a précisé qu'elle ne verserait pas d'acompte sur dividende, conformément aux attentes des analystes, évoquant un environnement financier incertain, des "exigences réglementaires croissantes" et la nécessité de rembourser l'aide reçue de l'Etat néerlandais.

Le groupe doit toujours restituer 4,5 milliards d'euros après avoir reçu une aide publique de 10 milliards en 2008, au moment de la crise financière. ING a dit par le passé qu'il comptait rembourser le solde d'ici mai 2012 à la faveur de cessions d'actifs.

Voir aussi:

* Interview du directeur financier d'ING sur Reuters Insider: reut.rs/qLLFj1

Jean Décotte pour le service français, édité par Benoît Van Overstraeten

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