25 mars 2011 / 23:51 / il y a 6 ans

LEAD 1 Porsche s'apprête à lancer son augmentation de capital

* Prix de l'augmentation de capital à 38 euros par action

* Le conseil de Porsche doit se réunir dimanche

* Devrait permettre de lever cinq milliards d'euros

(actualisé avec confirmation par Porsche)

FRANCFORT, 25 mars (Reuters) - Le constructeur automobile allemand Porsche (PSHG_p.DE) a annoncé vendredi son intention de tenir une réunion dimanche pour approuver les modalités de son augmentation de capital de cinq milliards d'euros devant permettre sa fusion avec Volkswagen (VOWG_p.DE).

"Le directoire et le conseil de surveillance de Porsche SE ne se sont pas encore décidés sur le prix de souscription ni sur les détails de la mise en oeuvre de l'augmentation de capital. Une décision en ce sens est prévue pour dimanche 27 mars", déclare le groupe dans un communiqué publié en soirée.

Les banques proposent un prix de 38 euros par action, précise le communiqué.

Porsche Automobil Holding SE (PSHG_p.DE) tire des bénéfices de ses participations dans Porsche AG et Volkswagen (VOWG_p.DE) et a besoin de fonds propres supplémentaires avant de fusionner avec Volkswagen.

Les banques qui garantissent l'opération sont Deutsche Bank (DBKGn.DE) et Morgan Stanley (MS.N), indique-t-on de sources proches du dossier.

L'augmentation de capital permettra de lever un total de 2,5 milliards d'euros au total auprès des familles Piëch et Porsche ainsi que du Qatar, qui détiennent tous des actions ordinaires. Les Piech et Porsche fourniront 2,25 milliards et 250 millions viendront du Qatar, dit-on.

Le reste des 2,5 milliards d'euros sera apporté par les détenteurs d'actions préférentielles, précise-t-on, en ajoutant que si le montant récolté tombe sous ce chiffre, le Qatar pourrait aussi souscrire aux actions préférentielles, bien qu'il ne se soit pas engagé à le faire.

Porsche a promis la semaine dernière un dividende dès juin pour les actions émises via son augmentation de capital. (voir [ID:nLDE72G0UJ])

Philipp Halstrick, Hendrik Sackmann, Arno Schütze et Alexander Hübner, Danielle Rouquié pour le service français

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