LEAD 1 Sanofi a achevé l'examen des livres de Genzyme - WSJ

lundi 14 février 2011 04h30
 

(actualisé avec précisions sur les discussions)

PHILADELPHIE, 14 février (Reuters) - Sanofi-Aventis (SASY.PA: Cotation) a achevé l'examen des livres de Genzyme GENZ.O mais les deux parties continuent de discuter le prix définitif d'un éventuel accord sur une prise de contrôle de la biotech américaine par le groupe français, rapporte le Wall Street Journal.

Sanofi-Aventis n'a trouvé aucun "problème majeur" durant cette procédure de "due diligence" mais il pourrait "envisager d'ajuster sa dernière offre en fonction de ce qu'il a appris lors de cet examen", écrit le journal dans son édition électronique.

"L'inquiétude, c'est qu'ils abaissent leur offre en mettant cette décision sur le compte de ce qu'ils ont ou pas découvert et à l'heure actuelle, toute offre inférieure à 74 dollars (l'action) constituerait une déception", a déclaré un trader à Reuters sous le sceau de l'anonymat.

Pour pouvoir accéder aux livres de Genzyme, Sanofi-Aventis a accepté d'élever son offre de 69 dollars par action à environ 74 dollars en numéraire auxquels s'ajouterait un certificat de valeur conditionnelle (CVC) de 5 à 6 dollars, a-t-on dit début février à Reuters de sources proches du dossier.

Une offre à 74 dollars par action valoriserait Genzyme à environ 19 milliards de dollars.

Sanofi et Genzyme poursuivent leurs discussions et espèrent toujours parvenir à un accord cette semaine, a-t-on déclaré à Reuters de source proche du dossier. Cette source a refusé d'être citée nommément en raison du caractère confidentiel des discussions.

Aucun accord n'a été conclu pour l'instant et aucune annonce n'est prévue ce lundi, a-t-on ajouté de même source.

Ni Sanofi ni Genzyme n'ont pu être joints dans l'immédiat.

Une offre de Sanofi-Aventis à 69 dollars par action expire ce mardi. Le groupe français a annoncé qu'il pourrait prolonger son offre une troisième fois si nécessaire. (Jessica Hall; Bertrand Boucey pour le service français)