LEAD 1 Technicolor - Levée de fonds pour rembourser de la dette

mercredi 29 décembre 2010 22h37
 

* 50 mlns d'actions à 4,255 euros par titre, soit E213 mlns

* Vise à rembourser de la dette arrivant à échéance vendredi

* Cessions d'actifs insuffisantes pour couvrir le remboursement

* E319 mlns d'ORA arrivent également à échéance

PARIS, 29 décembre (Reuters) - Technicolor (TCH.PA: Cotation) annonce mercredi le lancement d'une augmentation de capital d'environ 213 millions d'euros pour rembourser une partie de sa dette, à défaut d'avoir cédé assez rapidement les actifs qu'il a mis en vente dans le cadre de sa restructuration.

L'ex-Thomson, qui vient de traverser 18 mois de restructuration marquée par une réorganisation de ses activités et une première augmentation de capital, doit repayer ce vendredi 265 millions d'euros de dette de type "disposal proceeds notes" (DPN), normalement remboursés par des cessions d'actifs.

Technicolor a cédé en septembre sa participation dans Screenvision US pour 45 millions d'euros, mais doit aujourd'hui émettre 50 millions d'actions nouvelles à 4,255 euros par titre pour financer le solde du remboursement obligataire arrivant à échéance.

"On a dit très clairement dès le départ qu'il y avait une très forte incertitude, que ce soit du point de vue du montant ou du calendrier (de ces cessions), et que la société aurait à utiliser les autorisations de l'assemblée générale au-delà du montant des cessions", a déclaré son directeur financier, Stéphane Rougeot, lors d'une conférence téléphonique.   Suite...