Ford réduit son endettement de $1,9 milliard

mercredi 24 novembre 2010 21h25
 

DETROIT, 24 novembre (Reuters) - Ford (F.N: Cotation) a annoncé mercredi avoir réduit son endettement de 1,9 milliard de dollars (1,4 milliard d'euros), via une offre d'échange de titres de dettes en numéraire et en actions.

Entre 2006 et 2008, le constructeur automobile avait subi des pertes d'un montant de 30 milliards de dollars et il avait emprunté 23,5 milliards fin 2006 pour mettre en place sa restructuration.

Les sommes ainsi empruntées lui ont ainsi permis, contrairement à ses concurrents GM (GM.N: Cotation) et Chrysler, d'éviter le dépôt de bilan au plus fort de la crise de 2009, mais ont plombé le bilan de ses activités automobiles.

Soucieux de retrouver une notation en catégorie "investissement", Ford a précisé avoir réduit son endettement de 12,8 milliards de dollars depuis le début de l'année, faisant ainsi diminuer ses frais financiers annuels de près d'un milliard.

A l'issue de son offre de conversion portant sur près de 3,5 milliards d'obligations à échéance 2016 et 2036, des porteurs détenant 2,55 milliards de titres ont répondu favorablement.

Le constructeur versera 534 millions en numéraire et émettra 274 millions d'actions le 30 novembre, ce qui se soldera par une charge exceptionnelle de près de 960 millions de dollars dans ses comptes du quatrième trimestre.

Ford s'attend à dégager un bénéfice solide cette année et pense également que ses activités automobiles seront en mesure de générer un flux net de trésorerie d'ici la fin de l'année, ce qui n'était plus arrivé depuis le deuxième trimestre 2008.

Vers 20h25 GMT, le titre Ford avançait de 1,27% à 15,90 dollars alors que le S&P 500 .SPX gagnait 1,47%.

(David Bailey, Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par Jean-Michel Bélot)