19 octobre 2010 / 16:25 / dans 7 ans

LEAD 1 Augmentation de capital de Nexans possible pour Draka/Sce

* L‘offre pourrait être lancée d‘ici la fin du T1 2011 /sce

* Cinq à six smemaines de due diligence

* Le FSI, actionnaire de Nexans, regarde le dossier

par Gilles Guillaume

PARIS, 19 octobre (Reuters) - Nexans (NEXS.PA) pourrait lancer une augmentation de capital dans le cadre de l‘offre qu‘il compte lancer sur Draka DRAK.AS d‘ici le printemps prochain, a-t-on déclaré mardi à Reuters de source proche du dossier.

Le fabricant français de câble a annoncé lundi un projet d‘offre publique d‘achat sur son concurrent néerlandais, filiale de Philips PHGn.DE dans les années 1970-80, au prix de 15 euros par action en numéraire, des termes qui valorisent Draka autour de 730 millions d‘euros [ID:nLDE69H0CY].

Nexans a précisé que le principal actionnaire de Draka, Flint Investment, s’était engagé à apporter ses titres à l‘offre sous certaines conditions.

“Nexans pourrait lancer une augmentation de capital dans le cadre de son offre sur Draka”, a déclaré à Reuters cette source proche du dossier, qui a requis l‘anonymat.

“Si toutes les conditions sont réunies, (le groupe) pourrait lancer son offre d‘ici la fin du 1er trimestre 2011”, a-t-elle ajouté.

Le leader mondial du secteur, né en 2000 de la scission de l‘activité câble d‘Alcatel, s‘est refusé à tout commentaire, précisant simplement que la due diligence avec Draka était engagée pour une période de cinq à six semaines.

Le Fonds stratégique d‘investissement (FSI), qui détient 5,1% du capital de Nexans, a déclaré suivre le dossier avec attention.

“En tant qu‘actionnaire de long terme,le FSI regarde avec intérêt cette opération”, a déclaré un porte-parole du FSI, ajoutant qu‘il était prématuré pour le fonds de se prononcer sur sa participation à une éventuelle augmentation de capital de Nexans.

Le titre a clôturé en hausse de 0,52% à 54,64 euros après avoir touché un plus bas de 54,30 euros à la suite de l‘annonce d‘une possible augmentation de capital.

Gilles Guillaume, avec la contribution de Julien Ponthus, édité par Jean-Michel Bélot

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