13 août 2010 / 18:30 / dans 7 ans

LEAD 1 GM - Le dépôt de l'IPO reporté à la semaine prochaine/Sce

* GM modifie ses documents en raison du changement de DG

* Le dépôt de la demande initialement prévu ce vendredi

* l‘IPO devrait être bouclée en octobre-novembre

(actualisé avec précisions)

par Soyoung Kim

NEW YORK, 13 août (Reuters) - General Motors [GM.UL] a reporté au début de la semaine prochaine le dépôt des documents nécessaires au lancement de son introduction en Bourse en raison du changement imminent à la tête du constructeur automobile, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier.

Le dépôt du document était initialement prévu ce vendredi, selon plusieurs sources, mais Ed Whitacre a annoncé jeudi qu‘il quitterait en septembre ses fonctions de directeur général, poste auquel il sera remplacé par Dan Akerson. (voir [ID:nLDE67B1CU]])

Selon différentes sources, les papiers qui doivent être remis par le constructeur n‘indiqueront pas le nombre d‘actions qui seront vendues ni la fourchette indicative de prix. En revanche, ils évoqueront le dépôt de bilan du constructeur, sa restructuration, ses prévisions financières, son actionnariat ainsi que les différents facteurs de risque.

GM est en train d‘ajouter un nouveau facteur de risque lié au départ d‘Ed Whitacre et aux incertitudes accrues sur le management du groupe à long terme et cette modification devrait prendre plus d‘une journée, a indiqué la source au fait du dossier.

VICTOIRE POLITIQUE POUR OBAMA EN CAS DE SUCCÈS

En déposant un dossier préliminaire à la Sec la semaine prochaine, GM espère pouvoir boucler son IPO entre fin octobre et la fête de Tahnksgiving, a précisé une autre source au fait de l‘opération.

Un retour en Bourse réussi de GM, qui pourrait constituer la plus importante opération de ce type jamais réalisée aux Etats-Unis, marquerait une victoire politique pour le président Barack Obama dont la décision d‘accorder une aide d‘urgence de 50 milliards de dollars au constructeur avait suscité des critiques, soulignent les analystes.

Le géant de Detroit a décroché une facilité de crédit de cinq milliards de dollars cette semaine, ont déclaré mercredi à Reuters deux sources au fait de l‘opération, levant le dernier obstacle à son retour en Bourse censé permettre à l‘Etat américain de repasser sous le seuil symbolique de 50% du capital (contre 61% actuellement).

Dix grandes banques participent à la facilité de crédit et se sont engagées chacune à hauteur de 500 millions de dollars mais les contributions individuelles pourraient diminuer à mesure que GM engrangera le soutien d‘autres banques dans d‘autres pays et sur les marchés émergents.

Bank of America (BAC.N), Citigroup Inc (C.N), Barclays Capital (BARC.L), Deutsche Bank (DBKGn.DE), Goldman Sachs (GS.N), JPMorgan Chase (JPM.N), Morgan Stanley (MS.N), Crédit suisse CSGN.VX font partie des banques participant à la facilité de crédit, ont indiqué des sources.

Voir aussi :

Un grahique sur l'IPO de GM : link.reuters.com/vex84n

Un BreakingViews sur le sujet : [ID:nN1287955]

Nicolas Delame et Gwénaëlle Barzic pour le service français

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