GM boucle un financement de $5 mds, l'IPO lancée vendredi /Sces

jeudi 12 août 2010 09h48
 

par Clare Baldwin et Soyoung Kim

NEW YORK, 12 août (Reuters) - General Motors [GM.UL] a bouclé une facilité de crédit de cinq milliards de dollars (3,9 milliards d'euros), a-t-on appris de deux sources proches de l'accord, le constructeur automobile signant ainsi son retour sur les marchés de capitaux un an après sa sortie du dépôt de bilan.

GM devrait, dans la foulée, déposer dès vendredi une demande officielle d'introduction en Bourse, au lendemain de la publication de ses résultats trimestriels ce jeudi, qui confirmeront probablement son retour aux bénéfices, ont déclaré deux personnes directement informées du projet.

En s'assurant une importante facilité de crédit, GM a franchi un gros obstacle sur la voie d'un retour en Bourse, censé permettre à l'Etat fédéral américain de repasser sous le seuil symbolique de 50% du capital (contre 61% actuellement) et d'engranger ainsi une victoire politique avant les élections de mi-mandat en novembre.

Washington avait dû apporter 50 milliards de dollars au géant de Detroit l'an dernier pour éviter sa mise en liquidation. Le groupe lui en a déjà remboursé quelque sept milliards.

GM compte aujourd'hui miser sur son retour à la rentabilité et sur l'amélioration du marché automobile pour susciter l'intérêt des investisseurs privés.

Son introduction en Bourse (IPO) pourrait être la plus importante jamais réalisée aux Etats-Unis et constituerait une privatisation sans précédent d'une entreprise emblématique américaine nationalisée. La première cotation devrait avoir lieu avant la fête de Thanksgiving (fin novembre), a précisé mercredi soir l'une des sources.

AU MOINS UN QUART DU CAPITAL EN BOURSE   Suite...