LEAD 3 RBS conclut la vente de 80% de WorldPay à Advent et Bain

vendredi 6 août 2010 17h17
 

* WorldPay vendu à Advent et Bain pour environ £2 mds

* Hausse du REX au T2 à £869 mlns

* L'action surperforme l'indice européen

(Actualisé avec la vente de WorldPay, l'enquête de la FSA, des précisions et le cours)

par Sudip Kar-Gupta

LONDRES, 6 août (Reuters) - Royal Bank of Scotland (RBS) (RBS.L: Cotation) a conclu la vente pour près de 2,4 milliards d'euros de sa participation majoritaire dans sa filiale de systèmes de paiements WorldPay à deux fonds de capital-investissement, dernière étape en date de son plan de restructuration.

Après avoir annoncé vendredi une hausse de ses résultats trimestriels, RBS a dit qu'il allait céder 80% de son activité Global Merchant Services, qui chapeaute WorldPay, à Advent International et Bain Capital, dans le cadre d'une transaction valorisant l'entreprise jusqu'à 2,03 milliards de livres (2,4 milliards d'euros).

Advent et Bain étaient en discussions exclusives pour cette opération depuis fin juillet, avait déclaré le mois dernier une source proche du dossier. Les analystes avaient estimé le montant de la transaction entre deux et 2,5 milliards de livres.

Les deux sociétés de capital-investissement ont dit envisager de développer les activités de WorldPay et ajouté qu'ils pourraient conclure d'autres acquisitions.   Suite...