USA - Aon va racheter Hewitt Associates pour $4,9 milliards

lundi 12 juillet 2010 14h57
 

12 juillet (Reuters) - Aon Corp (AON.N: Cotation), le premier courtier mondial en assurances, a annoncé lundi qu'il allait racheter la société de services en ressources humaines Hewitt Associates HEW.N pour environ 4,9 milliards de dollars (3,9 milliards d'euros) en numéraire et en actions.

L'offre d'Aon représente 50 dollars par action Hewitt, soit une prime de 41% par rapport à son cours de clôture de vendredi.

L'opération permettra à Aon de prendre pied dans le secteur des ressources humaines et de l'externalisation des prestations sociales et de concurrencer ainsi Mercer, la filiale de son concurrent Marsh and McLennan MNC.N.

Aon prévoit de fusionner Hewitt avec ses propres activités de conseil et d'externalisation et table sur un chiffre d'affaires annuel de 4,3 milliards de dollars pour la nouvelle entité qui sera baptisée Aon Hewitt.

Russ Fradin, P-DG de Hewitt, dirigera Aon Hewitt.

Aon compte que l'opération aura un impact positif sur ses résultats en 2011 et 2012 et prévoit environ 355 millions de dollars de réductions de coûts en 2013, principalement dans l'administratif.

Il s'agit de la deuxième opération majeure en un an dans le secteur du conseil après la fusion entre Towers Perrin et Watson Wyatt pour 3,5 milliards de dollars qui a donné naissance au numéro un mondial du conseil en ressources humaines.

Aon compte financer le rachat avec un crédit relais de 1,5 milliard de dollars et un prêt bancaire d'un milliard de dollars.

L'action de Hewitt bondit de plus de 30% avant l'ouverture officielle des transactions après avoir clôturé vendredi à 35,40 dollars à la Bourse de New York. Aon a clôturé à 38,34 dollars.

(Amulya Nagaraj et Abhinav Sharma à Bangalore, Gwénaelle Barzic pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)