LEAD 1 DS Smith offre 200 millions d'euros pour le français Otor

mercredi 7 juillet 2010 14h49
 

* DS Smith entend débourser E247 mlns en incluant la dette

* Opération financée par des facilités de crédit bancaires

* Levée de £47 mlns via une émission de 39,3 mlns de titres

par Aditi Samajpati

BANGALORE, 7 juillet (Reuters) - Le groupe britannique d'emballage DS Smith (SMDS.L: Cotation) a annoncé mercredi le lancement d'une OPA de 200 millions d'euros sur le français Otor ALOTO.PA afin d'élargir sa clientèle dans les produits de grande consommation.

En tenant compte de la dette d'Otor qui s'élève à 47 millions d'euros, DS Smith devrait débourser 247 millions d'euros pour cette opération.

DS Smith propose 8,97 euros par action Otor, soit une prime de 74% sur le cours de clôture de mardi pour pouvoir devenir le deuxième plus gros acteur en France de cartonnage ondulé avec une part de marché de 20%, juste derrière son concurrent irlandais Smurfit Kappa (SKG.I: Cotation).

"En matière de produits de grande consommation, Otor est tellement gros que nous croyons que nous occuperons une position de leader en France", a déclaré mercredi à Reuters le directeur général de DS Smith, Miles Roberts.   Suite...