9 juin 2010 / 11:27 / il y a 7 ans

RPT AgBank reçoit le feu vert pour son IPO à Shanghaï

Répétition de la signature en bas de dépêche

SHANGHAI, 9 juin (Reuters) - Agricultural Bank of China [ABC.UL] a reçu mercredi l'autorisation officielle de la commission boursière chinoise pour son introduction en Bourse de Shanghaï.

Cette annonce, qui confirme les informations de Reuters, a été révélée dans un communiqué publié sur le site de la commission boursière. Le feu vert des autorités de Hong Kong est attendu jeudi, AgBank ayant également sollicité une IPO en Bourse de Hong-Kong.

Selon les 18 gestionnaires de fonds, analystes et économistes interrogés par Reuters, AgBank pourrait lever près de 20 milliards de dollars (16,7 milliards d'euros), soit un peu moins que la trentaine de milliards de dollars attendue, qui aurait représenté la plus importante IPO jamais lancée dans le monde.

La banque compte placer 40% environ de son IPO à Hong Kong auprès d'investisseurs tels que des fonds souverains du Proche-Orient et d'Asie notamment, ont dit des sources mercredi.

Ces mêmes sources disent que la banque pousse à une valorisation plutôt comprise entre 23 et 25 milliards de dollars.

Vendredi dernier, AgBank avait annoncé son intention d'émettre 47,6 milliards d'actions nouvelles, soit 15% de son capital élargi, et prévoyait une forte hausse de son bénéfice net annuel.

Selon la notice d'information provisoire, les titres de catégorie A représenteraient 7% du capital élargi, et les titres de catégorie H 8%.

L'IPO d'AgBank tient à la volonté de Pékin d'introduire en Bourse les plus grandes banques du pays. C'est aussi pour le banque un moyen de lever de l'argent frais à un moment où les grands groupes financiers chinois renforcent leurs fonds propres après une course au crédit échevelée.

Etant la dernière des grandes banques chinoises à tenter l'aventure boursière, AgBank passe sur le marché pour la plus faible des quatre premières banques chinoises.

AgBank dispose cependant d'une clientèle de 350 millions de déposants et avait un actif de 7.100 milliards de dollars à la fin 2008. (voir [ID:nLDE6521D0])

Jason Subler, Victoria Bi, Shen Yan, Catherine Monin pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat

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