RPT AgBank reçoit le feu vert pour son IPO à Shanghaï

mercredi 9 juin 2010 14h36
 

Répétition de la signature en bas de dépêche

SHANGHAI, 9 juin (Reuters) - Agricultural Bank of China [ABC.UL] a reçu mercredi l'autorisation officielle de la commission boursière chinoise pour son introduction en Bourse de Shanghaï.

Cette annonce, qui confirme les informations de Reuters, a été révélée dans un communiqué publié sur le site de la commission boursière. Le feu vert des autorités de Hong Kong est attendu jeudi, AgBank ayant également sollicité une IPO en Bourse de Hong-Kong.

Selon les 18 gestionnaires de fonds, analystes et économistes interrogés par Reuters, AgBank pourrait lever près de 20 milliards de dollars (16,7 milliards d'euros), soit un peu moins que la trentaine de milliards de dollars attendue, qui aurait représenté la plus importante IPO jamais lancée dans le monde.

La banque compte placer 40% environ de son IPO à Hong Kong auprès d'investisseurs tels que des fonds souverains du Proche-Orient et d'Asie notamment, ont dit des sources mercredi.

Ces mêmes sources disent que la banque pousse à une valorisation plutôt comprise entre 23 et 25 milliards de dollars.

Vendredi dernier, AgBank avait annoncé son intention d'émettre 47,6 milliards d'actions nouvelles, soit 15% de son capital élargi, et prévoyait une forte hausse de son bénéfice net annuel.

Selon la notice d'information provisoire, les titres de catégorie A représenteraient 7% du capital élargi, et les titres de catégorie H 8%.   Suite...