Amadeus espère lever jusqu'à 1,36 milliard d'euros avec son IPO

mercredi 14 avril 2010 17h07
 

MADRID, 14 avril (Reuters) - La société de réservation de voyages Amadeus espère lever jusqu'à 1,36 milliard d'euros lors de son retour à la Bourse de Madrid à la fin du mois dans le cadre de ce qui devrait constituer la plus importante introduction en Bourse (IPO) en Europe depuis le début de l'année.

Le groupe, dont le chiffre d'affaires s'est élevé à 2,46 milliards d'euros l'an dernier, est sorti de la cote il y a quatre ans après le rachat par BC Partners [BCPRT.UL] et Cinven [CINV.UL] d'une partie des participations d'Air France (AIRF.PA: Cotation), de Lufthansa (LHAG.DE: Cotation) et d'Iberia IBLA.MC pour 4,4 milliards d'euros.

Amadeus entend émettre 98,9 millions de titres dans le cadre d'une offre primaire et 36,9 millions de titres existants à des investisseurs institutionnels, soit 25% du capital de l'entreprise, apprend-on à la lecture de son avis d'IPO déposé auprès de l'autorité de marché espagnole, la CNMV.

Le groupe vise un ratio de 30% pour son capital flottant.

La fourchette de prix pour les nouvelles actions est de 9,2 à 12,2 euros par titre, ce qui valorise la société entre 7,3 et 8,4 milliards d'euros, soit près du double du montant de son rachat en 2005.

"L'intérêt pour cette introduction est très élevé, mais la fourchette est importante et plus large que prévu", note un trader.

Air France et Lufthansa, qui détiennent respectivement 23,1% et 11,6% d'Amadeus, céderont une partie de leur participation, tandis qu'Iberia a déclaré qu'elle conserverait la sienne qui s'élève à 11,6%. [ID:nLDE63C2B5]

Amadeus a engagé l'an dernier Goldman Sachs, JPMorgan et Morgan Stanley comme chefs de file de son IPO.

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