LEAD 1 Schlumberger va racheter Smith Intl pour $11,34 milliards

dimanche 21 février 2010 19h56
 

* Rachat amical payable intégralement en actions

* La parité d'échange implique une prime de 37,5% sur le dernier cours de Smith

* Schlumberger prévoit un impact positif sur le BPA à partir de 2012

NEW YORK, 21 février (Reuters) - Le groupe de services parapétroliers Schlumberger (SLB.N: Cotation) a annoncé dimanche avoir conclu le rachat de Smith International SII.N, une opération de 11,34 milliards de dollars payable en actions qui offre aux actionnaires de Smith une prime de 37,5% sur le cours de clôture de jeudi soir.

L'accord prévoit que les actionnaires de Smith International recevront 0,6966 action Schlumberger pour chacun de leurs titres. Sur la base des cours de clôture du 18 février, avant la publication d'informations évoquant un projet de rachat de Smith par Schlumberger, cette parité valorise Smith à 45,84 dollars par action.

Le Wall Street Journal avait rapporté vendredi que Schlumberger était en discussions avancées en vue du rachat de Smith.

Le titre Smith a bondi de 13,04% vendredi à la Bourse de New York pour finir la semaine à 37,70 dollars. Schlumberger a cédé 2,9%, à 63,90 dollars.

Schlumberger table sur des synergies avant impôt et après coûts d'intégration d'environ 160 millions d'euros en 2011 et 320 millions en 2012. L'acquisition devrait être relutive en terme de bénéfice par action en 2012, précise-t-il.   Suite...