LEAD 3 Sanofi achète Chattem et accède au marché grand public US

lundi 21 décembre 2009 16h17
 

* Offre d'achat en numéraire d'environ 1,9 milliard de dollars (1,32 md d'euros)

* L'opération doit être relutive dès la première année

* Conclusion attendue au premier trimestre 2010

(actualisé avec commentaire d'analyste, cours de Bourse, détails)

PARIS, 21 décembre (Reuters) - Sanofi-Aventis (SASY.PA: Cotation) a annoncé lundi une offre d'environ 1,9 milliard de dollars (1,32 milliard d'euros) pour acheter Chattem CHTT.O, un leader américain des médicaments sans ordonnance, et prendre pied sur ce marché évalué 20 milliards de dollars.

Créé il y a plus de 100 ans, Chattem compte parmi les dix premiers fabricants et distributeurs de produits de marque de santé grand public aux Etats-Unis.

Cette acquisition fera passer le groupe pharmaceutique français de la sixième à la cinquième place mondiale dans ce segment de marché et devrait avoir un impact positif sur ses résultats dès la première année, a souligné le directeur général de Sanofi, Chris Viehbacher, au cours d'une téléconférence.

"Chattem représente le point d'entrée idéal pour nous sur le marché américain," a-t-il expliqué, indiquant avoir payé 13,3 fois l'excédent brut d'exploitation 2009 de Chattem.   Suite...