CORR LEAD 1 Faurecia finalise pour E1,6 milliard de financements

vendredi 10 avril 2009 11h57
 

(Au premier paragraphe, bien lire que le financement total finalisé est de 1,633 milliard d'euros et non de 1,663 milliard comme indiqué par erreur par Faurecia)

PARIS, 10 avril (Reuters) - Faurecia (EPED.PA: Cotation) a annoncé vendredi avoir finalisé la première étape de sécurisation de son financement portant sur un montant total de 1,633 milliard d'euros, en application de son plan "Challenge 2009".

Ce plan prévoit 650 millions d'euros de réduction de coûts ainsi qu'une augmentation de capital de 450 millions, deux mesures destinées à permettre à l'équipementier automobile de juguler les effets de la crise et d'anticiper le rebond futur de ses marchés.

Faurecia, contrôlé à 71% par le constructeur automobile PSA Peugeot Citroën (PEUP.PA: Cotation), a indiqué que la première étape de sécurisation de son financement comprenait un crédit bancaire de 1,17 milliard d'euros, un prêt de 250 millions de Peugeot SA et un crédit complémentaire de 213 millions auprès d'un syndicat de banques françaises.

Il a précisé dans un communiqué que les deux premières facilités avaient été renégociées "pour adapter les covenants au contexte de forte baisse de la production automobile et à son impact sur les résultats 2009, notamment ceux du premier semestre", tandis que le crédit complémentaire lui permettra de financer l'éventuel remboursement anticipé de son émission obligataire à échéance de novembre 2010.

La deuxième étape sera l'augmentation de capital. Cette opération, annoncée le 10 février lors de la publication des résultats annuels du groupe [ID:nL6164899], sera garantie par son actionnaire majoritaire Peugeot et soumise au vote lors de l'assemblée générale des actionnaires du 23 avril.

Faurecia envisage d'engager cette opération, qui fera l'objet d'un droit préférentiel de souscription pour les actionnaires du groupe, au cours du premier semestre.

(Gilles Guillaume, édité par Cyril Altmeyer)