LEAD 4-Orange lance une OPA à 3,4 mds sur l'espagnol Jazztel

mardi 16 septembre 2014 16h16
 

* Offre amicale sur 100% de Jazztel, à 13 euros par action

* Orange prévoit de réaliser 1,3 milliard de synergies

* Rachat financé par de la dette et une augmentation de capital

* L'opération devrait être achevée à la mi-2015

* L'action Orange cède 2%, Jazztel bondit à Madrid (Actualisé avec source sur le vote du conseil d'administration)

par Gwénaëlle Barzic et Leila Abboud et Julien Toyer

PARIS/MADRID, 16 septembre (Reuters) - Orange va lancer une offre publique d'achat sur l'opérateur télécoms espagnol Jazztel valorisant ce dernier à 3,4 milliards d'euros, en vue de renforcer sa présence dans un pays où il contrôle déjà le numéro trois du mobile.

Orange a annoncé lundi soir qu'il proposerait 13 euros par action pour acquérir la totalité de Jazztel, ce qui représente selon lui une prime de 34% par rapport au cours moyen pondéré de l'opérateur fixe sur les 30 derniers jours.

L'acquisition, qui devrait être réalisée au premier semestre 2015, sera financée par l'émission d'obligations hybrides et une augmentation de capital qui pourra atteindre deux milliards d'euros en fonction de la quantité de titres apportés.   Suite...