LEAD 1-IPO-Synchrony, filiale crédit conso de GE, lève $2,88 mds

jeudi 31 juillet 2014 16h33
 

(Actualisé avec cours de Bourse)

31 juillet (Reuters) - Synchrony Financial, la division crédit à la consommation de General Electric, a fait une entrée sans relief en Bourse jeudi sur le New York Stock Exchange en raison de l'incertitude sur l'avenir de la consommation aux Etats-Unis.

L'action a touché un pic de 24 dollars avant de retomber à 23 dollars, tout juste à son prix d'introduction.

Synchrony a levé 2,88 milliards de dollars (2,15 milliards d'euros) dans le cadre de son introduction en Bourse, la plus importante de l'année jusqu'à présent.

Les 125 millions de titres proposés ont été mis à prix 23 dollars, dans le bas de la fourchette qui était de 23-26 dollars par action, a déclaré Synchrony dans un communiqué. Ce prix valorise Synchrony Financial à 19,1 milliards de dollars.

L'IPO de Synchrony dépasse celle d'Ally Financial, qui avait levé 2,4 milliards de dollars en avril.

Le conglomérat industriel a introduit en Bourse sa division de crédit à la consommation en vue de sortir du secteur du financement des particuliers aux Etats-Unis et de réduire la taille de GE Capital qui a menacé de provoquer la faillite de l'ensemble du groupe lors de la crise financière.

Le PDG de GE, Jeffrey Immelt, veut que le volet industriel du groupe contribue au bénéfice à hauteur de 75% en 2016, contre 55% l'année dernière.

Près d'un tiers des créances de Synchrony entre dans la catégorie des "subprimes" qui ont déclenché la crise financière.   Suite...