IPO-Synchrony, filiale crédit conso de GE, lève $2,88 mds

jeudi 31 juillet 2014 08h53
 

31 juillet (Reuters) - Synchrony Financial, la division crédit à la consommation de General Electric, a annoncé mercredi avoir levé 2,88 milliards de dollars à l'occasion de son introduction en Bourse, jusqu'à présent la plus importante de l'année.

Les 125 millions de titres proposés ont été mis à prix 23 dollars, dans le bas de la fourchette qui était de 23-26 dollars par action, a déclaré Synchrony dans un communiqué.

Ce prix valorise Synchrony Financial à 19,1 milliards de dollars.

Le conglomérat industriel a introduit en Bourse sa division crédit à la consommation dans l'optique de s'en dessaisir. Le PDG Jeffrey Immelt veut que le volet industriel du groupe contribue au bénéfice à hauteur de 75% en 2016, contre 55% l'année dernière.

L'IPO de Synchrony dépasse celle d'Ally Financial, qui avait levé 2,4 milliards de dollars en avril.

Le chiffre d'affaires de Synchrony, qui fournit notamment des cartes de crédits de marques et autres produits de crédit à des partenaires comme Wal-Mart, Lowe's, Amazon.com et J C Penney , a atteint 9,42 milliards de dollars en 2013, dont les deux tiers générés par son activité avec ces partenaires.

Le groupe a dit prévoir d'utiliser les sommes dégagées pour réduire sa dette, augmenter son capital et investir dans des actifs liquides. (Sudarshan Varadhan, Mathilde Gardin pour le service français, édité par Wilfrid Exbrayat)