LEAD 2-Norbert Dentressangle va acheter l'américain Jacobson

jeudi 31 juillet 2014 12h06
 

* Opération à E560 mlns pour profiter de la croissance aux USA

* Plus grosse acquisition du groupe de transport depuis 7 ans

* CA +13,4% au S1 avec la Grande-Bretagne et la reprise espagnole

* L'action bondit de 6% (Actualisé avec réaction en Bourse, commentaire)

PARIS, 31 juillet (Reuters) - Norbert Dentressangle a annoncé jeudi la signature d'un protocole d'accord avec le fonds d'investissement Oak Hill Capital Partners en vue d'acquérir la totalité des actions du groupe américain de logistique Jacobson pour 750 millions de dollars (560 millions d'euros).

Dans un communiqué, le groupe français de transport et de logistique indique qu'il compte boucler l'opération dès la mi-septembre et qu'elle aura pour effet d'accroître de 15% son chiffre d'affaires et d'être relutive dès la première année suivant l'acquisition.

C'est, dans l'histoire du groupe, sa plus grosse acquisition depuis 2007, et la première opération de croissance externe de taille significative aux Etats-Unis, a précisé Hervé Montjotin, président du directoire, au cours d'une téléconférence de presse.

A 12h, l'action Norbert Dentressangle signe une des plus fortes hausses de l'indice CAC Mid & Small à la Bourse de Paris avec un bond de 5,4%, soutenue également par la publication d'un chifffre d'affaires semestriel en hausse de 13,4% (5,8% à périmètre et changes constants) grâce à la vigueur de l'économie britannique et à la reprise en Espagne.

Gilbert Dupont parle d'un "bon semestre et d'une acquisition relutive majeure aux Etats-Unis". Il réitère son conseil d'achat et confirme le titre dans sa liste de valeurs favorites Midcaps, indiquant que le chiffre d'affaires ressorti à 2,19 milliards d'euros est supérieur à ses attentes.   Suite...