LEAD 2-BSkyB rachète Sky Italia et Sky Deutschland pour £4,9 mds

vendredi 25 juillet 2014 17h52
 

* La transaction donnera naissance à une entité comptant 20 millions d'abonnés

* BSkyB a levé £1,4 md via une émission de titres

* Murdoch pourrait utiliser les fonds pour son offensive sur Time Warner

* Le titre BSkyB recule de près de 5,7% en Bourse de Londres (Actualisé avec précisions, placement de titres, contexte, cours de Bourse)

par Kate Holton

LONDRES, 25 juillet (Reuters) - Le groupe britannique BSkyB a annoncé vendredi le rachat pour environ 4,9 milliards de livres (6,2 milliards d'euros) d'actifs de Rupert Murdoch dans la télévision payante en Allemagne et en Italie, des transactions qui donneront naissance à un géant européen des médias comptant 20 millions d'abonnés.

BSkyB, dont le principal actionnaire est 21st Century Fox de Rupert Murdoch, paiera ces acquisitions en numéraire, en titres de dette et via une émission de titres qui représentent environ 10% du capital de BSkyB et par le transfert de sa participation dans la National Geographic Channel.

Le placement vendredi par Barclays et Morgan Stanley des actions émises a permis au groupe britannique de lever 1,4 milliard de livres, au prix de 870 pence par action.

Fox, qui détient 39,14% de BSkyB, a suivi l'augmentation de capital et racheté 61,1 millions d'actions.   Suite...