BSkyB acquiert Sky Italia et Sky Deutschland pour £4,9 mds

vendredi 25 juillet 2014 08h58
 

LONDRES, 25 juillet (Reuters) - Le groupe britannique BSkyB est parvenu à un accord sur le rachat pour environ 4,9 milliards de livres (6,2 milliards d'euros) d'actifs de Rupert Murdoch dans la télévision payante en Allemagne et en Italie, pour donner naissance à un géant européen des médias.

BSkyB, détenu à 39% par la 21st Century Fox de Rupert Murdoch, paiera ces acquisitions en numéraire, en créances et en placement de titres qui représentent environ 10% du capital de l'entreprise.

BSkyB a déclaré que, selon les termes de l'accord, il verserait 2,45 milliards de livres pour Sky Italia et 2,9 milliards pour la participation de 57% de 21st Century Fox dans Sky Deutschland.

Cette double acquisition donnera naissance à un géant européen de la télévision payante avec 20 millions d'abonnés.

Le rachat de Sky Italia se fera en numéraire et avec le transfert de la participation de BSkyB dans la National Geographic Channel.

Le groupe prévoit de réaliser 200 millions de livres de synergies sur une base pondérée au terme du deuxième exercice annuel suivant la finalisation de la transaction.

Le groupe coté à Londres et membre de l'indice FTSE 100 a par ailleurs publié des résultats annuels en ligne avec les prévisions.

BSkyB, fondé il y a 25 ans et aujourd'hui leader de la télévision payante en Grande-Bretagne, est présent dans environ 10 millions de foyers avec ses programmes centrés sur le sport et le cinéma.

Son entrée sur les marchés italien et allemand, où la télévision payante n'est pas aussi populaire et rentable, offrira à BSkyB un nouveau relais de croissance, le marché britannique s'essouflant.

La 21st Century Fox, qui détient 100% de Sky Italia, 57% de Sky Deutschland et 39% de BSkyB, a récemment soumis une offre de rachat à Time Warner, qui l'a rejetée. (Kate Holton, Mathilde Gardin pour le service français, édité par Benoît van Overstraeten)