LEAD 1-Sequana va lever entre E64 et E73 mlns, l'action chute

lundi 30 juin 2014 11h00
 

* Une action nouvelle pour une action existante

* Prix de souscription de 2,55 euros par action nouvelle

* L'action chute de plus de 14%, plus forte baisse du CAC Mid & Small

PARIS, 30 juin (Reuters) - Sequana a annoncé lundi le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'un montant brut d'environ 64 millions d'euros, susceptible d'être portée à 73,4 millions en cas d'exercice intégral d'une clause d'extension de 15%.

L'opération, annoncée début avril, se fera avec une parité d'une action nouvelle pour une action existante et un prix de souscription de 2,55 euros par action nouvelle, a précisé dans un communiqué le groupe spécialisé dans le papier et l'emballage.

La période de souscription est fixée du 1er juillet 2014 au 15 juillet inclus.

"Cette émission s'inscrit dans le cadre de la restructuration financière et industrielle du groupe initiée pour restructurer l'endettement d'Arjowiggins et financer son plan de transformation et pour permettre à Antalis de poursuivre sa politique de croissance externe, nécessaire à son développement", a précisé Sequana.

Trois des principaux actionnaires de Sequana - Bpifrance, Exor SA et le groupe Allianz - se sont engagés à souscrire à titre irréductible à l'opération au prorata de leur participation au capital et à la garantir en totalité à hauteur de son montant initial.

En Bourse, la réaction est vive, le titre cédant à 10h57 14,5% à 4,06 euros, soit la plus forte baisse du CAC Mid & Small (-0,13% au même instant), dans des volumes représentant 2,6 fois leur moyenne quotidienne des trois derniers mois sur Euronext.   Suite...