LEAD 2-Deutsche Bank craint l'impact des amendes sur ses ratios

jeudi 5 juin 2014 18h16
 

(Actualisé avec des précisions, cours de Bourse actualisés)

FRANCFORT, 5 juin (Reuters) - Deutsche Bank a prévenu jeudi qu'elle risquait de devoir régler des amendes d'un montant considérable et que cela pourrait compliquer sa tâche de se conformer aux exigences prudentielles, jetant une ombre sur une augmentation de capital totalisant 8,5 milliards d'euros.

Dans un document de 500 pages, publié jeudi dans le cadre de son augmentation de capital, Deutsche Bank a également prévenu que ses recettes avaient chuté dans son segment de banque d'investissement.

La première banque allemande a fixé ce même jeudi le prix de son augmentation de capital à 22,50 euros par action, un niveau supérieur aux attentes qui doit en principe lui permettra de lever davantage de capitaux que prévu pour renforcer ses fonds propres et financer sa réorganisation.

Les analystes s'attendaient à un prix situé entre 21 et 21,50 euros. Le prix d'émission de 22,50 euros représente une décote d'environ 21% par rapport au prix théorique intégrant la dilution qu'entraîne la création des nouveaux titres, selon les calculs de Reuters.

Cette décote est inférieure à celles de 33% à 38% des augmentations de capital réalisées récemment par Commerzbank , Sabadell et Barclays.

Le produit net de l'opération atteindra 6,75 milliards d'euros, a-t-elle précisé dans un communiqué, ce qui portera à 8,5 milliards d'euros le montant total des capitaux levés par le groupe depuis la mi-mai.

Dans le document de l'augmentation de capital, la banque énumère une série de menaces potentielles, dont une enquête internationale en cours sur une manipulation des changes présumée et une enquête des Etats-Unis sur des transactions financières avec l'Iran.

"L'accroissement des exigences prudentielles auxquelles Deutsche Bank est soumise, associé à des sorties de capitaux significatives en lien avec des dossiers judiciaires, pourrait compliquer la tâche (de Deutsche Bank) de maintenir ses ratios de capital à des niveaux supérieurs à ceux requis par les régulateurs ou attendus par les marchés", dit la banque.   Suite...