LEAD 3-Elior de retour en Bourse pour se désendetter et grandir

mercredi 28 mai 2014 12h28
 

* Jusqu'à 35,4% du capital seront cotés en juin

* Fourchette indicative de prix entre E14,35 et E17,50 par action

* Entre 31 et 35,4% du capital d'Elior mis sur le marché

* Une capitalisation boursière de E2,4 à 2,8 mds après augmentation de capital

* Un budget d'acquisition de 450 millions d'euros pour 2015-2017 (Actualisé avec conférence de presse)

par Noëlle Mennella

PARIS, 28 mai (Reuters) - Le groupe de restauration collective Elior IPO-ELIO.PA va introduire en Bourse 35% environ de son capital dans le but d'alléger le poids de sa dette et de poursuivre sa stratégie de croissance externe, ont annoncé mercredi ses dirigeants.

Huit ans après son retrait du marché, Elior va ainsi y revenir en levant au moins 845 millions d'euros. Ses actions seront offertes dans une fourchette de prix située entre 14,35 et 17,50 euros, ce qui porterait sa capitalisation entre 2,4 et 2,8 milliards d'euros.

"Cela nous situerait juste en dessous des sociétés du CAC 40 et nous serions probablement éligible au SBF 120. Elior est peut-être la plus importante introduction en France cette année", a déclaré Gilles Petit, le directeur général d'Elior, lors d'une conférence de presse.   Suite...