LEAD 1-Aéronautique-Cobham rachète Aeroflex pour $1,46 milliard

mardi 20 mai 2014 09h37
 

(Actualisé avec confirmation de la transaction, cours de Bourse)

LONDRES, 20 mai (Reuters) - L'équipementier aéronautique britannique Cobham a annoncé mardi qu'il allait racheter son concurrent américain Aeroflex Holding, spécialisé dans les équipements de communications, pour 1,46 milliard de dollars (1,07 milliard d'euros.

Alors que le titre Cobham a perdu plus de 4% dans les premières minutes après l'ouverture à la suite de l'annonce de cette opération, il gagnait, vers 07h35 GMT, 3,3% à 322,35 pence.

Cobham va verser 10,50 dollars en numéraire par action Aeroflex, soit une prime de 26% par rapport au dernier cours de clôture du groupe basé à Plainview (Etat de New York).

"Cette transaction complète parfaitement notre stratégie dans un certain nombre de domaines (...)", déclare John Devaney, président de Cobham.

Aeroflex est un fournisseur de composants et de systèmes utilisés dans la conception, le développement et la maintenance de systèmes de communication sans fil.

Sur une base pro forma, Aeroflex pèsera à hauteur de quelque 17% du chiffre d'affaires de nouvel ensemble.

Cobham, qui placera des actions en vue de financer le rachat d'Aeroflex, ajoute que l'opération aura un effet fortement relutif sur ses résultats 2015, sous réserve d'une finalisation au cours du troisième trimestre 2014.

Cobham avait dit vouloir poursuivre son développement dans le secteur des communications après avoir acheté Axell Wireless l'an dernier. (Brenda Goh, Benoît Van Overstraeten pour le service français, édité par Nicolas Delame)